环球股市专页

油价周四上升，据报伊朗誓言维持对关键霍尔木兹海峡的控制权，而美国总统特朗普则排除于中期选举前对伊朗发动攻击。

纽约西德州中质原油期货价格盘中升3.4%，报每桶91.27美元；布兰特原油期货价格升3.9%，报104.07美元。两项指标于10月暂再度上升，此前已连续三个月录得升幅。

路透周四引述一名获德黑兰简报的区内高级外交官报道，伊朗无意放弃对霍尔木兹海峡的控制，并计划阻止新的石油出口路线。

该名外交官据报表示，「这可能包括以导弹及无人机攻击船只，或派出船艇驱赶船只离开。」

伊朗近期加强对通过霍尔木兹海峡船只的攻击。该海峡为全球最重要的原油运输咽喉要道。

根据路透报道，上周该狭窄水道录得自2月底美伊战争爆发以来最多相关攻击事件，令尝试通过的船只数量降至逾两个月低位。

特朗普周四表示，美国不会于11月3日举行的中期选举前攻击伊朗。特朗普在社交媒体发文称，美国正与德黑兰进行「具建设性讨论」。

此前有报道指，特朗普及其国家安全团队正考虑对伊朗展开大规模军事行动。

另外，飓风Isaias威胁美国墨西哥湾离岸石油生产，加剧市场对供应的忧虑。CNBC报道，根据CNN消息，Isaias预计将于本周末在墨西哥湾北部沿岸登陆。

Saxo Bank周四于报告中表示，「连同近期霍尔木兹海峡船只遇袭事件，这些发展突显全球石油市场距离恢复正常仍有很长距离。原油运输成本持续处于异常高水平，而燃料出口受限亦令成品油市场供应维持紧张。」


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据路透周四报道，引述工作组副主席Scott Kupor称，美国总统特朗普的人工智能工作组4名领导人将于周四会面，全体委员会则定于下周召开会议，华盛顿面对采取人工智能行动的压力持续增加。

报道指，超级智能工作组预期将协助制定政府在人工智能关键时刻的政策方向。

路透引述Kupor表示，工作组预计在首次全体委员会会议后发布章程，列出其目标及职责。


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美国8月批发库存修订为按月上升0.5%，低于初值上升0.7%，此前为上升1.4%。

同期，批发销售上升1.8%，此前为上升1.0%。

连同早前公布的零售及工厂分销数据，企业库存料上升0.4%，企业销售料上升1.1%。两项数据将于10月15日公布，届时亦将公布更新的零售库存及销售预估。

截至10月3日止当周，首次申领失业救济人数减少2,000人至197,000人，四周移动平均值减少2,500人至198,000人，连续第五周下跌。

截至9月26日止当周，持续申领失业救济人数增加17,000人至171.6万人。

截至10月2日止当周，天然气库存增加850亿立方尺至3.500万亿立方尺，按年下跌3.6%，但较过去五年同期季节性平均水平高2.0%。

亚特兰大联储对第三季GDP的即时预测为增长3.6%，低于此前预测的增长3.7%。


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联储局理事Christopher Waller(有投票权)表示，可能仍需进一步加息，以令通胀回落至2%目标，但暗示加息时间毋须在连续会议进行，意味10月27日至28日的FOMC会议上利率可能维持不变。

近期值得关注的言论：

(10月7日) 9月15日至16日FOMC会议纪录显示，大多数与会者预计今年仍需再加息一次，以管理通胀预期，并防止能源及人工智能带动的通胀更广泛扩散至经济其他领域。

(10月2日) 达拉斯联储银行总裁Lorie Logan(有投票权)表示，联邦基金利率目标区间需再上调50个基点以放慢通胀，但补充指目前较高的债息水平或可代替部分FOMC收紧政策的工作。

(10月1日) 联储局副主席Philip Jefferson(有投票权)表示，他支持9月FOMC会议上的加息决定，但指出委员会或需时间决定是否进一步加息，而更多数据将有助FOMC作出正确决定。

(9月30日) 明尼阿波利斯联储银行总裁Neel Kashkari(有投票权)表示，预计FOMC于2026年仍需再加息一次，并指近期较温和的通胀数据未有改变其对价格压力仍然过高及需要回落的看法。

(9月30日) 芝加哥联储银行总裁Austan Goolsbee(无投票权)指出，家庭对美国经济的看法与硬数据之间的分歧正扩大，令联储局工作更为复杂，并令市场更关注未来公布的数据。

(9月30日) 联储局理事Lisa Cook(有投票权)重申，她仍致力降低已长期处于高位的通胀。


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联储局理事Christopher Waller周四表示，假设未来经济数据没有意外，美国央行可能需要进一步加息，以更快令通胀回落至2%目标。

不过，他表示，任何进一步收紧政策的时机具有灵活性。

根据联储局周三公布的9月会议纪录，大多数官员预期年底前将再加息一次以遏抑通胀，但承诺未来政策决定将依据最新数据作出。

联邦公开市场委员会(FOMC)上月一致决定加息25个基点，为逾三年来首次加息，以推动通胀回落至2%目标。

Waller在为伊斯坦布尔一个经济论坛准备的讲稿中表示，若经济数据持续符合预期，他预计将进一步加息，以支持通胀更及时回到2%目标，但加息时间具有一定灵活性。

根据CME FedWatch工具，市场目前预计联储局本月稍后维持基准利率不变的机率为83%，其馀机率则支持加息25个基点。

Waller表示，加息毋须在连续会议上进行，但应在可接受时间内完成。

纽约联储银行周三公布调查显示，美国消费者对未来一年通胀预期于9月升至逾三年高位，而劳动市场预期「大致改善」。

纽约联储银行总裁John Williams上月底表示，他预期货币政策将进一步收紧，但认为无迫切需要采取行动。Williams亦是FOMC副主席及永久投票成员。

Waller表示，由于美国经济正在增强，他「不太担心」更紧缩的货币政策会威胁经济放缓。

S&P Global(SPGI.US)上月底表示，受服务业及制造业表现强劲带动，9月私人企业产出增长加快至62个月高位。

Waller表示，美国经济目前与FOMC 9月会议时「大致处于相同位置」，特徵为劳动市场稳健及通胀高企。

他表示，至少在短期内，政策将聚焦于联储局使命中的通胀部分。


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美国基准股指周四盘中下跌，联储局理事Christopher Waller表示，可能需要进一步收紧政策以遏抑通胀。

纳斯达克综合指数周四中午过后跌1.2%至27,220.7。标普500指数跌0.7%至7,750，道琼斯工业平均指数跌0.2%至51,084.6。

板块方面，能源股领涨，科技股跌幅最大。

Waller周四表示，假设未来经济数据没有意外，联储局可能需要进一步加息，以更快令通胀回落至2%目标。

不过，他表示，任何额外政策收紧的时间安排具灵活性。

联邦公开市场委员会上月将政策利率上调25个基点，为逾三年来首次加息，目的是令通胀回落至2%目标。

根据CME FedWatch工具，市场目前预计联储局于本月稍后时间维持基准利率不变的机率为83%，其馀则押注加息25个基点。

美国总统Donald Trump周四表示，美国不会在中期选举前攻击伊朗。

此前有报道指，Trump及其国家安全团队正考虑对伊朗展开大规模军事行动。

布兰特期油周四盘中升3.2%至每桶103.42美元，纽约西德州中质油升2.9%至90.84美元。

美国10年期国债孳息率跌3.8个基点至5.24%，此前于周三触及2002年以来最高水平。两年期国债孳息率跌0.8个基点至4.76%。

企业消息方面，英国《金融时报》周四引述消息人士报道，星巴克(SBUX.US)曾探索收购Chipotle Mexican Grill(CMG.US)，并于近月与顾问合作研究潜在收购方案。星巴克股价跌4.3%，Chipotle股价升7.3%，为标普500指数成份股中表现最佳。

百事公司(PEP.US)周四下调全年盈利增长预测，因预期北美业务利润率受压，但其第三财季业绩优于市场预期。公司股价升2.3%。

Viatris(VTRS.US)同意以总值约16.5亿美元的全现金交易收购Pacira BioSciences(PCRX.US)，以加强其非鸦片类止痛产品组合。Pacira股价急升44%，Viatris股价跌1.9%。

现货金升0.5%至每盎司4,133.37美元，现货银跌1.9%至每盎司59.13美元。


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美银证券于周四发送的报告指出，美国地区银行在下一个业绩季来临前面对的形势较表面看来更具挑战，股份在宏观经济挑战下或持续「低迷」。

美银分析师Ebrahim Poonawala及Brandon Berman向客户表示，市场目前主要关注利率快速上升、油价波动，以及人工智能热潮的强劲发展。

在第三季业绩期前，该行将大型地区银行每股盈利预测中位数上调1%，并将中型银行预测下调0.3%。不过，美银表示，其第三季及2027年每股盈利预测「大致维持不变」，因较高利率有助支持息差扩张，尽管资本面临压力。

Poonawala及Berman指出，由于过去两个月估值下调，银行股在第三季业绩公布前看似具吸引力，但宏观逆风可能令股份持续低迷。

根据报告，美银对第三季展望意味平均每股盈利按年增长7.6%，低于上一季度的15%升幅。

分析师表示，过去数周投资者讨论焦点已由净利息收入及净息差的持续性，转向评估股份回购放缓及信贷风险。分析师补充，若利率维持稳定，投资者或可忽略回购放缓因素，尤其是收益率曲线变动令净利息收入具韧性。

Poonawala及Berman表示，地区银行亦正将预算转向应对人工智能普及所带来的网络风险。分析师指出，尽管大部分投资者未见代理型人工智能对银行存款构成即时风险，但随人工智能技术迅速发展，市场对下行风险的关注增加。

美银表示，失业率仍然稳定，并为信贷表现「最重要的驱动因素」。不过，近期数据显示就业市场较整体数据所反映为弱。分析师指出，部分贷款增长领域，尤其是中型市场及商业房地产，可能受较高利率及能源成本影响。

该行下调四家大型银行第三季每股盈利预测，包括Huntington Bancshares(HBAN.US)，以及12家中型银行，其中以Flagstar Bank(FLG.US)为主。

在大型银行中，美银亦下调Citizens Financial Group(CFG.US)、PNC Financial Services(PNC.US)及Truist Financial(TFC.US)的每股盈利预测；并上调Fifth Third Bancorp(FITB.US)、KeyCorp(KEY.US)、M&T Bank(MTB.US)、Pinnacle Financial Partners(PNFP.US)、Regions Financial(RF.US)及US Bancorp(USB.US)的预测。

该行表示，尽管宏观不确定性加剧，仍看好Citizens Financial(CFG.US)、Fifth Third Bancorp(FITB.US)、US Bancorp(USB.US)、Popular(BPOP.US)、Cullen/Frost Bankers(CFR.US)、East West Bancorp(EWBC.US)及Pinnacle Financial(PNFP.US)，认为其估值提供具吸引力的风险回报。

Poonawala及Berman表示，市场需要对利率走势有更清晰预期，投资者才可重拾对经济周期的信心，并推动银行股重新估值。


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美国财政部周四进行的30年期国债拍卖录得5.618%的最高收益率，高于上次拍卖的5.308%。

是次拍卖的投标倍数为2.54，低于上次拍卖的2.61。

交易商占投标比例52.70%，直接投标者占13.62%，间接投标者占33.68%。

在最终承接方面，交易商占6.79%，直接投标者占20.89%，间接投标者占72.32%。


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美国总统特朗普周四在Truth Social发文表示，美国不会在11月3日美国中期选举前任何时间攻击伊朗。

特朗普表示，封锁措施将维持全面生效，石油正以创纪录数量流经霍尔木兹海峡。


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